ОАО «Дикси Групп» объявили сегодня о намерении привлечь кредит в размере 4,5 млрд. руб. Единственным уполномоченным организатором финансирования является группа UniCredit.
Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования сделки по приобретению 100% акционерного капитала ГК «Виктория». Сделка будет финансироваться как за счет выделенного на эти цели кредита, так и за счет средств акционеров.
Как говорится в сообщении компании, завершение сделки позволит «Дикси» занять пятое место по объемам продаж в рейтинге компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса в России, и стать третьим крупнейшим игроком на рынке по количеству точек продаж.
UniCredit и ОАО «ДИКСИ Групп» уже имели опыт успешного сотрудничества, включая клубную сделку на $200 млн., организованную в 2010 г., где UniCredit также выступал в качестве одного из уполномоченных организаторов и агента по документации.
Справка:
ГК «Дикси» открыла первый магазин в 1999 г. в Москве. По состоянию на 31 марта 2011 г. компания управляет 664 магазинами, включая 641 магазин «Дикси», 15 компактных гипермаркетов «Магамарт» и 8 экономичных супермаркетов «Минимарт» в трех ФО России: Центральном, Северо- Западном и Уральском (230,079 м2 торговых площадей).
Контрольным пакетом акций ГК «Дикси» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг ГК «Меркурий». В мае 2007 г. компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму $360 млн. В 2010 г. общая выручка компании достигла 64,7 млрд. руб., продемонстрировав рост в 19,4% по сравнению с результатами 2009 г.
